۱. اطلاعات پایه را بررسی کنید
سؤالهای مورد انتظار را فهرست کنید. برای هر کدام منبع درست و بهروز و مسئول بازبینی تعیین کنید.
۲. محدودهٔ پاسخگویی را مشخص کنید
موضوعهای نیازمند انسان، اقدامهای ممنوع و پاسخ هنگام کمبود اطلاعات را تعیین کنید.
۳. مسیر ارجاع را طراحی کنید
مسیر ارجاع به همکار را روشن کنید. سؤال، منابع مرتبط، مراحل انجامشده و دلیل ارجاع را نگه دارید.
۴. حالتهای دشوار را آزمایش کنید
عبارت مبهم، اطلاعات متناقض، درخواست خارج از محدوده و تلاش برای تغییر دستور دستیار را امتحان کنید. پاسخ واقعی را با تیم بررسی کنید.
۵. نتیجهٔ واقعی را بررسی کنید
در محیط عملیاتی، تماسهای تکراری، سؤالهای حلنشده و بازخورد مشتری را کنار شاخصها بررسی کنید و گسترش را بر اساس شواهد انجام دهید.